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全球工程機械主機制造商前50強榜單揭曉

發表時間:2020-05-21 14:21

2019年全球最大的工程機械主機廠商的銷售達到了創紀錄的高度,但是行業正在等待著新冠疫情所產生的實際影響

全球前50強主機制造商(Yellow Table排名)的營銷在經歷了2013至2016年的下滑后,迎來了工程機械銷售連續幾年不錯的增長。2019年的營銷在持續這個小趨勢的前提下更進一步。但是,受目前全球新冠疫情的影響,明年的排名表已幾乎可以預見銷售的下滑。

今年上榜的50家公司總體的銷售總額為2,027億美金。這是一個創紀錄的數字,而且是有史以來Yellow Table首次總銷售額突破2,000億美金。

Yellow Table 2020(International Construction)

Yellow Table 2020(International Construction)


今年的銷售額較之上一年增長了10%,幾乎達到2,030億美金,2018年50強主機制造商的總銷售額為1,840億美金。

盡管2019年的數字是破記錄的高,但值得一提的是增長的百分比卻不斷放緩。舉例說明,2017年Yellow Table較之于2016年增長了25.5%,2018年的增長是13.5%,而本年度增長再次放緩至10%。

明年這一持續放緩的速度將再度重現,前提是市場沒有萎縮,在一個“正常”的環境下。由于新冠疫情,主機制造商的工廠已經關停和減少產量,政府要求市民隔離,毫無疑問明年的銷售會下滑,只是下滑多少的問題。卡特彼勒和沃爾沃建機已公布了其2020年一季度業績:卡特彼勒的銷售下滑27%,沃爾沃建機下滑17%。

回頭來看今年的排名,卡特彼勒保持著其榜首的位置,銷售額為328億美金。此處就一個小錯誤做一聲明:去年卡特彼勒礦機未被包含,其整體的銷售額被少報了。

表中位列第二的是小松,公司保持著其穩定的非激越式的增長。無論如何,在這二位有史以來的榜中的前二位之后的排名則激起了更多的興趣。

去年約翰迪爾一躍從第9位上升至第3位,一個極其亮眼的飛越。盡管迪爾的銷售表現不錯,但其主要原因還是由于收購了非常成功的公司維特根集團。今年表單中約翰迪爾保住了其第三的位置,僅差一點。

迪爾僅比中國企業徐工微弱領先,徐工以其111億美金營銷收入由去年的第六位躍居第四位。緊隨其后的是另一家中國企業:三一重工,同樣其排名也由去年的第七位提升至第五位。

幾家中國本土制造商在過去的幾年的排名都有了顯著的提高。一是得益于“一帶一路”的國家倡議,同時許多公司也都意識到其所提供的服務和售后工作需要與西方的公司看齊,這也是歐洲北美公司在市場上的成功的原因。

沃爾沃建機的排名從第五滑落到第六,公司在小型電驅設備上大量投入,這是對未來的敏銳投資。第二家排名前十的日本公司:日立建機,排名第七直降三位。緊隨其后的是利勃海爾,穩居第八位。在前十名輪流坐莊的還有斗山工程機械,位列第九;以及一位新近躋身前十的中國公司:中聯重科,其營收表現亮眼,由43億美金增長至62億美金。

國家和地區排名占比

國家和地區排名占比


上表所示亞洲的銷售額的縮減 – 盡管是微弱的 – 從去年的46.7%降到45.4%。除了表中表現強勁幾家中國公司,尤其是徐工,三一和中聯,其排名全部提升了。北美市場有緩步的提升從25%的份額提升至27.8%, 其依托于卡特彼勒這家全球最大的主機制造商在營銷上的強勢表現。歐洲市場微弱地下降,從去年的27.8%的份額降至26.2%。有二家公司代表歐洲板塊進入前十強:沃爾沃建機位列第六,利勃海爾位列第八。

關注點

在Yellow Table中最值得關注的一個部分是中國。這個國家目前有二家公司躋身榜中前五,三家公司位列榜中前十,前十排名中的表現一時無雙。

2019年中國工程機械銷售依然增長 – 雖然不像前幾年那樣速度驚人 – 同時中國的主流主機制造商進一步地努力加強其海外的營銷。入榜的中國公司的銷售收入幾乎達到360億美金,占據全榜的17.7%. 去年中國公司的貢獻是16%。

值得一提的是,當前中國目前工程機械銷售額依然排在另外二個傳統的重磅國家之后:他們是美國和日本。接下來的幾年乃至十幾年這一態勢如何變化值得關注。

公司股份占比TOP10

公司股份占比TOP10

個別的企業在表中最大的變動是四位。日本公司久保田從去年的第22位上升至第18位,德國小型設備專業公司威克諾森從第28位升至第24位。中國公司龍工,這個土方機械和路面機械的制造商,創造了最大跌幅,從第24位降至28位,正好與威克諾森對調。

表中只有一位新進入者 – 說得更準確點 – 再進入者:土耳其制造商Hidromek再次進入排名表,位列第50。這是經歷了去年土耳其經濟動亂和土耳其里拉暴跌而跌出排名后的再次進入。這個國家至今未從經濟層面上完全恢復,但是該公司卻再次榜上有名。

對未來的展望

去年,當展望未來時,分析部分提到的是政治的不確定性,例如脫歐和特朗普政府。但與隨后的新冠疫情相比那些不確定性又顯得微不足道。

即使在新冠疫情之前已有預測 - 工程機械銷售已到達其峰頂,2020年我們將看到一個“軟綿綿”的營銷市場。現在的問題是:營銷的跌幅將會是多少?新冠疫情發展疾速,國家與國家在抗擊這個流行病戰役時處在不同的階段。

穩步增長

穩步增長


穩步地增長:最近的一個工程機械銷售周期被認為是在2019年達到其頂峰 – 這是在新冠疫情之前。全球工程機械前50強主機制造商的營業收入在過去的幾年有著不俗的增長 – 這也是2019被認為是一個周期的頂點的原因。2016年的營銷收入是1300億美金,而到2019年這個數字達到2030億美金。即便是在一個有著顯著循環周期的行業,在三年的時間里營銷收入增長700億美金也是驚人的。這個增長究其原因有幾個方面:大型的政府基礎建設項目;不斷增長的中國市場和不斷強大的中國企業;設備到了一個自然使用周期需要更新;新興市場的發展以及主機廠商提供好的設備,服務和售后。綜前所述,明年在工程機械市場將會有一個明顯的下滑。問題是:之后會發生什么?同時,如果市場反彈,那么會彈回多少?

在2020年的后二個季度里,希望生活可以恢復到某種層面上的正常。是否會有對工程機械“報復性”的需求有待于商榷,但很有可能是生活和經營重啟之后工程機械的銷售仍會停滯。這極大地有賴于政府的投資,因為私募融資看起來表現平平。

大型的基礎設施項目無論是已通過審批的還是已經上馬的難以想象地被取消了,各國政府是否會投入大型的新基礎設施計劃來刺激經濟?對于上述問題的答案將會在明年Yellow Table中銷售額的衰減的程度中體現出來。

細則

Yellow Table中排名的位次是根據2019自然年基于美金計算的銷售額。不同的貨幣將基于2019平均匯率換算成美金,最大限度地保證公平性。數據的收集廣泛來源于各種渠道包括:上市公司財報,公司的財務報表,以及有資質的第三方機構信息。


在日本、印度以及其它的一些國家,其財年終止于3月31日,因此幾乎不可能使用自然年的統計信息。在這種情況下,財年的年報將作為依據。在另一些情況下,《國際建設》需要年度數據和行業趨勢來預估企業表現,如果有必要進行預估,這些銷售額都會以二個星號標明。我們盡最大的努力保證在這報告的準確性。

(文章來自英國KHL集團)


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